Маршал Василевский собрал экстренное совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными подразделениями, включая разведывательный отряд, которому поручено найти этот объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент-востоковед. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам предстоит добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В группу внедрен опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит как заводом, так и концлагерем, где проводят жестокие испытания химического оружия на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой обостряется, когда японский командир грозит детонировать подземные склады с химическими веществами под заводом.
