В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Со временем люди вытеснили эльфийских жителей, и теперь власть в городе сосредоточена в руках тираничного шерифа, который наживается на местных жителях. Непомерные налоги приводят людей в отчаяние, оставляя их без средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнания и пытки. В городе зреет бунт, и жители, потеряв надежду, решают обратиться к эльфам-затворникам, рассчитывая на их магическую поддержку. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми на протяжении двух веков, относятся к ним с подозрением и стремятся защитить свой мир.
