В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойную и благополучную атмосферу города нарушает шокирующее убийство влиятельного дворянина Нефедьева, который был одним из богатейших людей региона. Алексей Лыков, опытный следователь местного сыскного отдела, берётся за расследование этого запутанного дела. В процессе он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одолеть угрозу, Алексей готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.