Бывший оперативник военной контрразведки Николай Устюжанин был известен как мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на все ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой он участвовал, происходит трагедия – погибает агент, и Николай подозревает, что в отделе завелся предатель. Однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему сослуживцу, который стал главой приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Там, на новом месте, Николаю предстоит встретиться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он также узнает, что несколько его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или пали жертвами убийств.
